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La réalisation d’un relevé d'informations patrimoniales est l’étape primordiale du conseil fourni par liins. Cette étude est le point de départ de la réalisation de votre projet, elle doit tenir compte de vos objectifs et de votre sensibilité d’investisseur.
 
 

 
Confiez-nous vos projets !
 

Le Relevé d'Informations Patrimoniales doit mettre en lumière votre profil patrimonial, prendre en considération votre appétence à l’épargne, au risque; votre capacité de projection dans la durée…la finalité étant de déceler clairement vos thèmes de préoccupation et vos objectifs patrimoniaux.

L’analyse de toutes ces données répertoriées comme personnelles et confidentielles,  donnera lieu à un DIAGNOSTIC… et par conséquent une SOLUTION ADAPTEE à vos desseins et priorités, un calendrier et une stratégie ciblée pour la concrétisation de vos projets.
 
Les EXPERTS* de Liins mettent à votre disposition toutes leurs compétences financières, fiscales et juridiques pour vous accompagner, vous conseiller dans la réalisation et le suivi de vos plans pour aujourd’hui, pour demain… pour vous, vos enfants…
* détenteur de la CJA (Compétence juridique appropriée) : capacité obtenue à partir d’un niveau de licence / maitrise en droit et pour laquelle une assurance RCP spéciale est demandée.
 
 

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